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导语

　　波特五力模型认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五种力量分别为新进入者威胁、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争，本文将从以上方面展开分析。

正文

一、现有企业间的竞争

　　目前EVA生产商主要有7家，包括燕山石化、扬子巴斯夫石化、联泓新材料、北京有机石化、北京华美聚合、斯尔邦石化、宁波台塑。

　　从年EVA生产企业产能及产量情况来看，燕山及华美聚合自投产以来，一直在EVA与LDPE之间做切换生产。年华美聚合6万吨EVA/DPE产能，但EVA产量为0，燕山20万吨EVA产能，但产量仅占EVA总产量的4%。斯尔邦以30万吨EVA产能位居中国第一大EVA生产企业，其产量占EVA总产量的32%。扬巴20万吨EVA产能，年其EVA产量占比为28%。斯尔邦及扬巴两家企业无论是产能还是产量，均占据EVA行业总量的一半以上。除此以外，联泓、宁波台塑、北有机产能分别为10万吨、7.2万吨及4万吨，其产量占比分别为18%、11%和4%。

　　从目前企业的生产线来看，目前联泓及斯尔邦均采用甲醇制烯烃，合计产能为40万，占EVA总产能的41%，而其余企业均采用传统原油制烯烃线路。烯烃原料制取方式的不同，决定了两者之间成本上及产品上的差异化。两种线路势均力敌，在EVA领域存在成本竞争。

二、供应商议价能力

　　目前中国EVA自供能力依旧不强，进口依存度高达60%以上，加之EVA终端小企业较多且分散，因此国内EVA生产企业根据上下游、供需基本面等变动情况，在便利的运输、销售灵活、质量稳定等条件下，在合理的价格区间内存在较强的定价话语权。然而值得注意的是，在光伏、涂覆、热熔胶等行业，中国EVA产品量较少，多数依赖于进口，且部分行业集中度较高，因此供应商议价能力处于劣势。

三、买方议价

　　从EVA的下游需求群体来看，行业繁杂。其中发泡、电缆料、热熔胶的行业小企业众多，需求相对分散，难以形成集中的议价，因此买方议价能力较弱。而光伏胶膜等行业因属于寡头垄断行业，且行业集中度较高，EVA供应商较多，因此在议价方面具有较强的话语权。

四、替代品的竞争压力

　　EVA中，一般VA的含量在5%-40%，与聚乙烯（PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

　　EVA作为塑料中较为高端的材料，因其优良的物理性能在诸多终端行业广泛应用，从目前来看，虽有POE、EPDM、PE、PVC等在部分行业与EVA存在互相替代，然并未形成规模性或趋势性替代，暂时影响不大

五、新进入者威胁

表EVA新增产能表

单位：万吨

　　-年间中国将有超过万吨EVA新装置投产，产能扩张率达%，除此以外，还有超过万吨的EVA装置做过可行性调研。在未来五年间，产能的大幅扩张将是未来EVA行业面临的主要风险。新产能大量入市，或令目前的EVA供应格局大幅度改写，国产量增加或对部分竞争力弱的进口料形成替代，进口依存度大幅度下降。而与此同时，产能大量增加，供应增速或超需求增速，行业竞争加剧，部分货源或有供给过剩风险。

文

滕晓芳

来源

卓创资讯

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