前言

乌克兰是俄罗斯油气出口至欧洲的最重要的过境国。乌克兰自身油气资源也不少，主要分布在东部的第聂伯-顿涅茨克地区，西部的喀尔巴阡地区，南部的黑海-亚速海地区。其中，第聂伯-顿涅茨克地区的天然气产量占全国产量的90%。乌克兰自身能源不少，有煤炭、天然气、石油、核能及其它可再生能源，不过，其国内需求较为旺盛，能源缺口较大，进口依存度35%左右。

在所有能源消费中，天然气占比达到33%左右，其次为煤炭，约为30%；再次为核能，约为21%；剩余为石油及其它可再生能源。

受疫情影响，—年乌克兰能源消费、生产呈下降趋势，并影响乌克兰债务偿还能力。

一、石油

截至年初，乌克兰石油探明储量为4亿桶。不过，乌克兰油气产量相对较低，原油进口依存度达到70%左右，年，乌克兰原油产量约为7.4万桶/天。乌克兰主要原油及成品油进口来源国为白俄罗斯、俄罗斯和德国。

当然，乌克兰也有一家炼油厂，主要加工阿塞拜疆、哈萨克斯坦的进口原油。

原油过境量

俄罗斯出口至欧洲的原油管道，从乌克兰过境，大致输送能力达到40万桶/天。年，乌克兰将过境合同延长至年。截至年，俄罗斯过境原油量为24.4万桶/天。

运作的2家炼油厂

年代，乌克兰有6家炼油厂，年炼油能力超过万吨/年。目前，乌克兰有两家正在运作的炼油厂：Kremenchuk炼油厂(Ukratnafta)（设计产能-万吨/年，实际-约万吨/年）和Shebelynka天然气加工厂（Ukrgasvydobuvannya，NaftogazGroup）（设计-万吨/年，实际可达60万吨/年）。年，这些炼油厂提炼了万吨石油，其中大约80%是来自乌克兰的石油。不过，以下乌克兰炼油厂已关闭：Drohobych（设计产能–万吨/年）；Nadvirna（万吨/年）；敖德萨（万吨/年）；赫尔松（万吨/年）和Lysychansk（万吨/年）。关闭的原因各不相同，或者资金不足，或者缺乏维护。

二、天然气

根据OGJ的数据，截至年初，乌克兰天然气储量约为39Tcf。年，乌克兰天然气消费量为1.0Tcf，较年下降50%。其中，国内、进口占天然气总消费量分别为70%、30%。乌克兰进口天然气主要来源国是俄罗斯。因年的冲突，转为从欧洲进口天然气。不过，欧洲大部分天然气也是来源于俄罗斯。年，乌克兰主要从匈牙利、斯洛伐克、波兰进口天然气。

如原油一样，乌克兰也是俄罗斯天然气的过境国，每年约有2.9—3.3Tcf天然气从乌克兰过境。欧洲的奥地利、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和土耳其等国，都从俄罗斯进口天然气。不过，由于俄罗斯和乌克兰的债务问题，经常导致俄罗斯供应欧洲的管线被迫停输。

俄罗斯出口至欧洲的管线主要有两条：

01

一条是Brotherhood管道，源头为Urengoy天然气田，途经乌克兰后，在斯洛伐克分成两路，分别供应北欧、南欧国家；

02

一条是联盟管道，源头为奥伦堡天然气田，将俄罗斯的管道与中亚的天然气管道连接后，为中欧、北欧国家提供天然气；

03

第三条管道，主要是向巴尔干国家、土耳其供应天然气。

新建成的TurkStream、NordStream2管线，将绕过乌克兰、取代上述管线。

天然气过境费

过境费方面，根据年12月，乌克兰和俄罗斯达成的协议，五年内，乌克兰可以获得70亿美元的天然气过境费。截至年，过境乌克兰的天然气约为亿立方米，较年的亿立方米，下降25%左右，主要是俄罗斯绕过乌克兰，通过其它管线输气至欧洲。

三、煤炭

煤炭占乌克兰化石能源储量的90%以上。截至年，乌克兰煤炭储量为亿短吨，硬煤储量居全球第六。前五分别为美国、中国、印度、澳大利亚、俄罗斯。不过，乌克兰的煤炭产量一直下滑，年仅为万短吨。年，受疫情影响，许多大煤矿暂时停产。

乌克兰煤炭储量主要位于东乌克兰的顿涅茨克煤盆地、乌克兰西部的利沃夫-沃林煤盆地和乌克兰中部的第聂伯煤盆地。煤种以动力煤、焦煤为主。不过，乌克兰煤炭越来越依赖进口，年，进口占煤炭总消费量45%左右，较年增加27%。其中，俄罗斯是乌克兰最大的进口来源国，约有70%的煤炭进口自俄罗斯；其次为美国，20%；再次为哈萨克斯坦，约为8%。

四、电

年，乌克兰发电量为亿千瓦时，其中，大部分为核电。截至年，乌克兰四座核电站，约为15个反应堆，发电量占全国发电量的51%；煤炭、天然气发电合计占37%；剩下为可再生能源等等。

在装机容量上面，乌克兰总装机容量为万千瓦。其中，火电装机约为.5万千瓦，占比52%；核电约为万千瓦，占比24%;水电约为.1万千瓦，占比22%。

乌克兰预计年从可再生能源比重增加至25%。同时，继续维持乌克兰核电站比重，截至年将保持在55%-58%。

“大地”点评

虽然乌克兰自身的油气资源不算少，由于资金不足等等原因，乌克兰自身的油气产量不大，乌克兰的能源高度依赖进口，主要是俄罗斯。不过，俄罗斯出口至欧洲的油气，也需要过境乌克兰，收取俄罗斯过境的油气费用，也是乌克兰的主要外汇来源之一。

1、乌克兰总统称愿降低天然气过境费以缓解欧洲能源危机

2、能源供应危机下的欧洲困境

3、年过境乌天然气规模下降25%

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