年3月奥尔汗去世，其子穆拉德继任苏丹，是为穆拉德一世。

图穆拉德一世

穆拉德即位不久率军占领阿德里安堡，改名为埃迪尔内。穆拉德将帝国首都从布尔萨迁往埃迪尔内。从此这里成为了帝国的中心。直至年“征服者”穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡。

图埃迪尔内

即使后来伊斯坦布尔成为帝国的首都。埃迪尔内依然在帝国有着举足轻重的位置。苏丹们在埃迪尔内建有行宫。有时也会在这里过冬。后世的苏丹们在这里游玩打猎，远离首都的纷扰。埃迪尔内也是由伊斯坦布尔进入欧洲的必经之路。在之后的岁月中，帝国军队一次次经过这里奔赴战场。

此时的奥斯曼实力日益增强，对拜占庭帝国的威胁也与日俱增。年，奥斯曼占领腓立比（腓立比是希腊东马其顿-色雷斯大区的一个城市，在公元前年由腓力二世建立）。占领腓立比，就控制了向君士坦丁堡提供粮食和税收的马里查河谷，同时打开了通往塞尔维亚的道路。同年，拜占庭被迫与穆拉德一世达成了一份合约。拜占庭承认奥斯曼人在欧洲的征服，并按时向奥斯曼缴纳贡金，保证不再与其他国家联合反击。而穆拉德则保证不会进攻君士坦丁堡并向它提供粮食。

面对奥斯曼的威胁，拜占庭皇帝约翰五世向塞尔维亚求救，然而塞尔维亚王国在其国王斯特凡·杜尚年去世之后，继承人争权夺利，国内陷入混乱，国力衰弱。无力相助。接着约翰五世赶赴匈牙利向拉约什一世求援，仍毫无所获。

图拉约什一世：匈牙利国王（年—年在位）

随着奥斯曼迁都埃迪尔内，对于奥斯曼进军欧洲的野心巴尔干国家心知肚明。

年，一支由塞尔维亚、波斯尼亚和匈牙利组成的联军向马里查河谷挺近。以此希望将奥斯曼人赶出欧洲。穆拉德袭击了对手的营帐，大败联军。很多士兵和王公在渡河时溺水而亡。这是基督徒第一次联合起来对抗奥斯曼，却以失败告终。

图马里查河

教皇乌尔班五世（-年在位）把穆拉德的进攻看作是异教徒对基督教世界的进攻。年，教皇颁布诏书，号召组织一次反抗奥斯曼的十字军行动。

图乌尔班五世

然而天主教与东正教的敌对让任何试图联合对抗奥斯曼的尝试都机会渺茫。彼特拉克在给教皇乌尔班的信中写到“奥斯曼只不过是我们的敌人，而那些分裂了基督教会的希腊人要坏过我们的敌人。”只有萨伏伊伯爵阿梅迪奥六世（年～年在位）响应号召（阿梅迪奥六世与约翰五世是堂兄弟，阿梅迪奥六世之后亦多次调停意大利诸侯间的纷争与冲突）。

图阿梅迪奥六世

阿梅迪奥六世率军夺取了被奥斯曼占领的加里波第（今土耳其盖利博卢）。并把它交还给拜占庭。

图盖利博卢

在解救了拜占庭之后，阿梅迪奥六世要求约翰五世承认罗马天主教会的宗主地位，约翰五世予以拒绝。面对国家的内忧外患，为了得到罗马教廷的支持，对抗奥斯曼人的入侵。年10月，拜占庭派出使团来到罗马，约翰五世也随后赶到。在罗马，约翰五世同意在拜占庭实行天主教的仪式并将东正教会置于罗马天主教会之下以换取教宗支持。然而在拜占庭，臣民们认为这是皇帝个人的行为而予以拒绝。约翰五世非但没有得到所需的帮助反而因此割裂了他与他的臣民。而约翰五世在回国途中因为债务问题在威尼斯被囚禁。后来在其子曼努埃尔的帮助下才得以脱险。

与此同时，穆拉德率军攻入色雷斯东部并在年几乎控制了整个色雷斯地区（历史上的色雷斯东邻黑海，北接多瑙河，南临爱琴海，西邻马其顿，今天的色雷斯是历史上色雷斯的南部地区。即今爱琴海与黑海之间的的狭小地带）。

图今天的色雷斯地区

由此奥斯曼帝国与保加利亚及由乌格列沙统治的塞尔维亚东南部地区接壤（乌格列沙此时是塞尔维亚最具影响力的地区统治者）。这切断了君士坦丁堡与巴尔干其余部分的联系。使拜占庭陷于孤立。面对奥斯曼人的扩张，年7月，乌格列沙及其弟姆尔尼亚夫切维奇联合保加利亚、瓦拉几亚和匈牙利组成联军抗击奥斯曼。9月26日。双方在切诺曼附近的马里查河谷交战。穆拉德将领拉拉·沙欣帕夏击败联军。乌格列沙及其弟姆尔尼亚夫切维奇战死。塞尔维亚人损失惨重。

塞尔维亚在马里查河之战的溃败使国内动荡的局势更加混乱。不久，乌罗什五世（斯特凡·杜尚之子）去世，尼曼雅王朝终结。塞尔维亚中部分裂成众多独立公国，使塞尔维亚的领土削减了一半。各公国之间互相攻伐。塞尔维亚无力抵抗奥斯曼的入侵。沦为奥斯曼帝国的附庸。

马里查河战役之后，穆拉德一世进军保加利亚中部，占领了索菲亚。保加利亚皇帝伊凡·希什曼被迫屈服于奥斯曼。年，伊凡·希什曼接受了奥斯曼的宗主权，称臣纳贡，并将自己的姐姐塔玛拉嫁给穆拉德一世。

图索菲亚

年约翰五世的儿子安德洛尼卡四世与穆拉德的儿子萨伏基发动叛乱。约翰五世回到君士坦丁堡（此时约翰五世作为附庸跟随穆拉德一世），穆拉德则回到巴尔干。最终安德洛尼卡四世和萨伏基的反叛均告失败。穆拉德挖掉了萨伏基的双眼并处死了他。穆拉德要求约翰五世也这么做。约翰五世不忍下手。安德洛尼卡四世最终还是被弄瞎了一只眼睛（据说用的是滚烫的醋，后来安德洛尼卡四世眼睛的视力有所恢复）被囚禁起来。叛军中的希腊人被绑到一起从城墙上扔了下去。

图安德洛尼卡四世

年，安德洛尼卡四世在热那亚人的帮助下逃出，并向穆拉德一世割让加里波第以换取奥斯曼的支持。凭借着热那亚和奥斯曼的帮助，安德洛尼卡四世重新夺回君士坦丁堡。并把约翰五世和曼努埃尔关进大牢。年约翰五世在威尼斯人的帮助下从狱中逃出，在萨洛尼卡重新聚集起一支军队，并在奥斯曼人的帮助下夺回皇位。安德洛尼卡逃到加拉塔，在那里一直待到年。这场内战耗尽了拜占庭本就虚弱的国力，间接加快了奥斯曼帝国对巴尔干的征服。

年，穆拉德再一次发动对巴尔干的战争。穆拉德率军兵临索菲亚。索菲亚未经抵抗投降。奥斯曼人便控制了索菲亚及其所处的平原地带。年，穆拉德从塞尔维亚大公拉扎尔手中夺下尼什。（这里的拉扎尔大公即拉扎尔·赫雷别利亚诺维奇，-年在位。年塞尔维亚大败，尼曼雅王朝终结，年拉扎尔开创拉扎列维奇王朝）

图尼什

奥斯曼夺得尼什，打开了通往摩拉瓦河谷的道路。由此奥斯曼向西北可抵达贝尔格莱德，向西可到亚得里亚海沿岸的波斯尼亚，至年，色雷斯，马其顿，索菲亚，萨洛尼卡和整个希腊北部被奥斯曼征服。穆拉德稳固了帝国在巴尔干的统治。使他可以有精力去处理帝国东线的问题。

穆拉德的儿子巴耶济德（即后来的巴耶济德一世）在布尔萨迎娶了格尔米扬埃米尔的女儿，使穆拉德又在安纳托利亚得到了一片土地。接着穆拉德从哈米德埃米尔那里购买了一块土地。并用武力占领了南方的帖克埃米尔国的部分领土。此时穆拉德已经扩大了奥斯曼在安纳托利亚的版图。与实力更强的卡拉曼埃米尔国接壤。

年，奥斯曼与卡拉曼在科尼亚交战。

奥斯曼军中有约翰五世提供的拜占庭军队，也有塞尔维亚和保加利亚这些附庸国的基督徒士兵。双方势均力敌。最终穆拉德没能够拿下科尼亚。卡拉曼也无力再战。

就在穆拉德征战安纳托利亚之时，塞尔维亚和保加利亚开始尝试摆脱奥斯曼的控制。塞尔维亚大公拉扎尔与波斯尼亚的特弗尔科特一世及维丁大公史拉特欣米尔（特弗尔科特一世：波斯尼亚科特罗马尼奇王朝国王）组成了反奥斯曼联盟。

年初，奥斯曼的钱达尔勒·阿里帕夏率军越过巴尔干山脉。面对奥斯曼的大军压境，保加利亚北部地区纷纷向奥斯曼投降。奥斯曼继续向塞尔维亚推进。不久，在塞尔维亚莫拉瓦地区（今塞尔维亚莫拉瓦州）的比莱恰战役中，反奥斯曼联军击溃了奥斯曼将领帖木儿塔斯率领的军队。帖木儿塔斯放弃了进攻塞尔维亚南部，并把部队撤往尼什。

屡战屡胜的奥斯曼军队终有一败，巴尔干各国家为之一振。来自塞尔维亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚、保加利亚、瓦拉几亚和匈牙利的军队在拉扎尔大公的带领下再一次联合起来，决心彻底把奥斯曼人赶出欧洲。

年，在经历了上一次的失利之后，穆拉德重整旗鼓。决定在进攻塞尔维亚之前先彻底征服保加利亚。希什曼无力抵挡奥斯曼大军，奥斯曼占领了多瑙河沿岸数座城堡，确立了在保加利亚中部和北部的统治。希什曼作为奥斯曼的附庸依然被保留下来，但他已没有能力再去帮助巴尔干的联军。

于是年，穆拉德亲率奥斯曼军队进攻塞尔维亚。6月15日，双方在科索沃波尔耶交战。

图科索沃波尔耶（科索沃城市，位于科索沃中部的普里什蒂纳区，距科索沃首都普里什蒂纳西南8公里）

科索沃北部为平原，拉扎尔担心在此无力阻挡奥斯曼军队。而东西部均为山脉，因此希望借助此地地形以削弱奥斯曼的力量。拉扎尔率领人坐镇中军，左翼是波斯尼亚军队，右翼是科索沃领主武克·布兰科维奇的军队，各人。第一线部队为骑兵，步兵居第二线。

穆拉德率领人作为奥斯曼中军，雅库布带领的人安纳托利亚部队为左翼，巴耶济德带领人的巴尔干军队为右翼。大军前面为弓箭手，然后是骑兵，火炮安排在中军。

随着塞尔维亚大炮的发射，6月15日早晨战斗打响。

然而炮弹射程并未达到奥斯曼的阵地。奥斯曼弓箭手则向前推进，拉扎尔派骑兵进攻，被奥斯曼中军和右翼的军队挡住，损失惨重。武克·布兰科维奇的右翼军队突入奥斯曼左翼，奥斯曼左翼部队开始后退。巴耶济德率领的右翼军队则将波斯尼亚军队击退。此时拉扎尔仍有主动权，奥斯曼人承受着巨大的压力。然而联军右翼的武克·布兰科维奇这时却率领军队撤出了战斗。奥斯曼左翼利用这一时机从侧面推进并攻击塞尔维亚拉扎尔的中军。塞尔维亚军队开始后撤，不久被包围。

穆拉德派出身边部队投入战斗，只有少数留在身边。此时一小群塞尔维亚骑士冲出突围，刺杀了穆拉德。基督教方面的资料称，11名骑士牺牲自己创造机会让同伴米洛什杀死了穆拉德。而拉扎尔则被带到苏丹帐前被斩首。

战后，拉扎尔和米洛什被塞尔维亚教会尊称为圣徒。

至此战斗结束。巴耶济德立即在战场上即位苏丹，并杀死了刚刚还同自己并肩作战的雅库布。随后，巴耶济德对塞尔维亚联军展开了血洗。

关于这场战斗的很多细节如今并不清楚。至于武克·布兰科维奇的撤退依然没有统一的说法。有的说法是武克·布兰科维奇为保留实力，或者是战前已与奥斯曼人合谋。

拉扎尔的儿子斯特凡·拉扎列维奇成为新的塞尔维亚大公，斯特凡向奥斯曼称臣纳贡并提供军队。斯特凡还把自己的妹妹奥利维拉嫁给巴耶济德。

虽然科索沃波尔耶战役让奥斯曼苏丹殒命战场，但塞尔维亚的代价更为沉重。此后塞尔维亚再也无力抵御奥斯曼，沦为奥斯曼帝国的附庸直至并入奥斯曼帝国版图。直到年重新建立塞尔维亚王国。

如今，在塞尔维亚的民族记忆中，科索沃波尔耶战役作为这个民族关键性的历史时刻仍被铭记。